仪表盘核心价值
仪表盘核心价值：1.KPI闭环；2.发现问题客户。
1.销售工作指标化，PDCA执行闭环：
好的工作计划是分解，将笼统的销售工作分解为可控的、可管理的单元，例如：销售今天准备外呼15个客户，微信沟通50个客户，筛选出5个有价值客户……这些行动是保障月底业绩目标完成必不可少的执行。在仪表盘的指标数据中，销售可以随时自检推进情况。
2.发现问题客户，包括： 1）可能忽略的：有价值、上首屏、加目标客户； 2）今天出现的红灯、黄灯客户和新竞争关系； 3）今天的失败客户、机会和项目。 其中，可按照：今天，昨天，前天，切换显示数据。优点： 1）有上限，不至于过多数据； 2）3天数据，周末也不会漏。
3.直观的目标达成图表：
仪表盘恰似一个管理驾驶舱，除了记录关键指标，还有趋势的直观显示，帮助管理做出决策判断。超兔CRM仪表盘有：新增客户、新增线索趋势图表；集信统计（通信）、行动（事务）的完成趋势图表；客户情报漏斗；目标完成情况；各个销售的业绩完成情况等，一目了然。
仪表盘模块
卓越管理的基本要求，是管理的全员性、全过程性、全方位性。
仪表盘，由4大模块组成：
1）.本月核心数据；
2）.今日指标数据；
3）.今日明细列表数据；
4）.目标达成图表。
仪表盘数据的合计包括：
所有者与其下属的数据，而不仅限于所有者有权限的数据，数据更精准。上级用户可切换用户查看单个销售数据。1、我的仪表盘
在工作台界面，点击仪表盘图标进入仪表盘界面，如下图：
在工作台界面，点击仪表盘图标进入仪表盘界面
说明：
1).仪表盘数据由四部分构成：①本月核心数据，②今日指标数据，③今日明细列表数据，④目标达成图表。其中目标达成图表只能由Boss用户访问。
2).您所看到的用户是您和您的下级用户，可切换用户查看数据。
3).选择全部时，数据的合计算法是：所有者是您和您的下属的数据，而不是您有权限的数据（这个算法比有权限数据算法的部门归属更精准）。
4).在工作台上可以设置工作台显示的模块，用户级，每人可设置不同。
5).可能忽略的模块使用精确相等算法。比如设置3天，则到今天=3天时显示；避免长期重复提醒，熟视无睹。
6).各合计数据支持点击钻取，按客户合计的数据钻取到客户表，按业务数量合计的数据钻取到业务表。
2、指标类
上方菜单栏点击切换到指标类，如下图：
默认显示全部，即所有者是您和您的下属的相关数据统计；也可以点击上方头像切换用户查看单个销售数据。
指标类数据均支持钻取明细数据，点击查看。比如电话呼出（数量）钻取集信表数据；电话呼出（客户）钻取客户表数据。3、明细类
上方菜单栏点击切换到明细类，如下图：
默认显示全部，即所有者是您和您的下属的相关数据统计；也可以点击上方头像切换用户查看单个销售数据。
4、目标达成
上方菜单栏点击切换到目标达成，注意：默认只有BOSS用户有权限查看，其他用户可以由boss账号授权查看，如下图：
目标达成中有趋势的直观显示，帮助管理做出决策判断。目标达成的布局，包括：1）线索获取分布，价值标定 2）集信跟单和行动跟单数量 ，节点推进漏斗 3）目标分解人员完成进度 和 总目标完成；各个销售的业绩完成情况等，一目了然。
仪表盘目标达成查看权限
BOSS用户给其他用户授权仪表盘目标达成查看权限，如下图：
进入系统参数设置
点击打开仪表盘目标达成查看权限
点击选择授权用户，设置后生效
注意：此功能的数据包含公司全部客户，不区分所有者权限，请慎重授权！工作台仪表盘模块设置
每个用户均就可以设置自己在工作台显示的仪表盘模块，具体方法如下图：
在工作台界面点击齿轮按钮，进入工作台仪表盘模块设置界面
说明：
1.工作台第一行可以显示4个图表，其中第3个图表可以在设置界面选择。
2.工作台第二行今日指标数据，最多可以选择8个。
3.工作台第三行今日列表数据，最多可以选择3个。其中当日产生的可能忽略的数据可以由用户自行设置条件天数。
4.特别重要的是：当日产生的可能忽略参数设置 。
根据价值客户更新日期，上首屏客户更新日期，加目标客户更新日期的天数；需设定为销售正常跟单的循环周期。比如周单应该天天跟进，月单至少三天跟进，年单可能每月跟进。
当日可能忽略用的是日期相等筛选法，所以每天都要看：今天到期、昨天到期和前天到期的数据，每天都要及时回访。
之所以没有设计为大于筛选，主要为了避免过期客户一直提醒，熟视无睹。目前每天处理的方式，符合销售日常跟单的行为逻辑。
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