应用场景
实施流程管理，可以清晰化业务流程，明确业务流程由哪些关键环节构成。可以让所有的员工懂得：业务流程中所有事务工作分别由谁做、怎么做以及如何做好的标准清楚明了、一目了然。实现跨部门合作无缝衔接，企业运行有序，提高效率。
权限
新建权限
流程的设置无权限限制，CRM中用户均可设置流程。
查看权限
设置好的流程，在流程设置列表遵循上级看下级，同级相隔离的原则。不能单独授权。
在启动流程时，可以选择其他人创建的流程使用。
设置流程
入口
全功能--右侧“流程设置
新建流程
右侧点击“新建”
在页面顶端填写相应的内容
流程名：给此流程起个名字，方便多个流程并存的时候选择使用。
对应数据表：目前只可选择“合同/订单”和“项目”。只能在这两种数据中启用流程
备注：非必填项，给流程做个备注。
页面顶端填写流程名和选择对应数据表
新建步骤
点击右侧“新建步骤”
根据实际工作流程，创建相应数量的步骤，每一步都包括以下字段：
步骤号（必填）：在整个业务流程中的第几步，填写相应的步骤号，默认是自动生成的，可修改
步骤名（必填）：每一步的核心内容
详细描述：详细描述每一步执行的内容
节点类型（必填）：方形--直接进入下一步；菱形--需要判断后进入下一步，判断结果不同下一步不同；开始--只在第一步选择使用；结束--只在最后一步使用
完成条件：描述满足什么条件才能执行完成
下一步（必填）：填写下一步的步骤号，节点类型为“结束”时，没有下一步
上一步（必填）：填写上一步的步骤号，节点类型为“开始”时，没有上一步
动作（必填）：只能是手动执行，默认自动填写好的
执行人（必填）：不限--不限定具体执行人；用户--指定人员；角色--被选角色中的所有人；部门--被选部门中的所有人；上步上级--上一步里执行人的上级（包括主管、助理、boss）
完成期限：流程开始后几天内完成
备注：这一步的备注
垃圾桶图形：删除按钮--删除步骤
填写相应内容
创建所有步骤，点击页面底部的“保存”
自动生成流程图
步骤完善后，在页面底部，流程图自动生成。
流程图默认是横向显示，可关闭横向显示--竖向显示
右侧“横向显示”按钮关闭，图形竖向显示
常见流程示例
顺序流程
分支流程
设置中常见的问题和处理
Q1：设置好流程步骤后，点击保存不成功
A1：字段填写有误或者不全
Q2：完成期限怎么填写
A2：字段 完成期限 是指流程开始后几天内完成，填写天数
Q3：与，或，异或 的意思是什么
A3：与：条件必须全部满足；或：条件满足其一即可；异或：暂时用不上
Q4：步骤不能执行
A4：未接到通知执行此步骤
启用
订单流程
订单视图中启用相应流程
订单视图右上角点“启动流程”
选择相应的流程，计划完成时间可手动选择，也可以根据设置里的完成期限自动生成。
1.选择流程；2.选择第一步计划完成时间，其他步骤完成时间自动生成；3.点“启动”
项目流程
项目视图中启动相应流程
项目视图右下角点“+”
更多选项里点“流程”
选择流程操作同订单流程
步骤状态的时序和说明
随着执行步骤进展，状态递变：等待、待接手、已接手、完成、跳过
等待【所有未执行步骤，均为等待】
待接手【上一步完成时，当前步骤】
已接手【点击接手】
完成/跳过【完成或跳过】
撤回和暂停【功能暂时未开放】
启用流程后，所有步骤状态显示等待
右侧每一步显示当前状态
执行
以订单为例执行过程
点击流程表中或者流程图中的第一个步骤，开始
点击弹出框底部的“接手”
流程表右侧状态变显示“已接手”
接手后继续下一步，传给下一个执行人
页面底部操作进入下一步，总终止：整个流程结束；跳过：跳过此步骤；继续下一步：进入下一个步骤
点击“继续下一步”进入以下页面
第二步流程表右侧状态显示“待接手”；流程图中当前步骤显示红色
流程表中上一步状态显示“完成”
点击“跳过”直接进入下一个步骤
流程表中当前步骤状态显示“跳过”，自动传递到下一步
当步骤中出现分支，选择不同的“下一步”进入不同的步骤
页面底部，选择步骤，点“接手”
执行中，点击“总终止”，将终止所有步骤的操作
点击任何步骤 ，都是提示“整个流程已结束或者终止，不可操作”
流程显示
订单视图中未启动流程
视图左上方，对应流程显示“未启动”，右上方显示有“启动流程”按钮
订单视图中已启动流程
在对应流程中显示：1.当前步骤；2.状态；3.当前执行人；4.执行按钮；5.“查看流程”进入流程详细页面。启动流程按钮消失
项目视图中未启动流程
项目视图左上方，项目流程中，显示“未启动”
项目视图中已启动流程
在项目视图右上方，同订单流程显示内容一致
各个步骤中，都可以点击主表标题，进入相应的单据视图
主表字段旁边显示单据标题，图中示例是订单主题
消息提醒
执行人工作台及快目标app中均会收到消息提醒
工作台左侧消息提醒
PC端打开消息，即可进入执行页面
点击左侧消息，弹窗执行窗口
流程执行表
流程执行表中显示已启动的流程执行情况
全功能右侧，流程执行
查看所有需要自己参与执行的流程
流程执行列表
1.流程名：已启用的流程名称
2.启动人：启动该流程的用户
3.启动时间：启动该流程的日期及时间点
4.结束时间：该流程正常执行完成的日期及时间点
5.主表：启动该流程的相关单据（合同、订单、项目主题）
6.状态：该流程执行情况（执行中、结束、终止）
流程执行情况
列表左上角，筛选对应数据表
1.通过流程名称查询；2.进入高级查通过其他筛选条件查询
列表右下角，可打印列表
手机端流程
目前仅项目流程支持手机端查看和执行，且手机端不支持启动流程
启动项目流程后，进入项目视图
项目流程中显示流程相关内容，点击“执行”可以进入执行界面
页面底部，点击“接手”
页面底部，选择步骤
进入下一步后，选择步骤变灰
执行人会接到弹窗通知。不同手机设置不同，提示方式和位置可能有所差异
点击弹窗提醒，进入业务消息列表
点击详情，进入执行页面。
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超兔XTools说明书