配置单是什么功能
当您在跟单中使用：
1.样式和主内容框架固定
2.需要为客户填写不同参数
3.Excel文件
可以把这种固定样式和内容的excel文件做成：配置单模板存入CRM，并在CRM中使用。核心方法如下：
1.把Excel模板用填写参数的单元格，按照格式改为字段标注
2.上传这个Excel文件到CRM，自动识别字段标注，并保存为模板
3.可根据此模板，在CRM中新建配置单数据，用CRM的新建和录入数据的方式填写配置单的参数类字段
4.保存数据，并根据模板合成Excel文件下载使用
简单说就是：excel模板化到CRM中自动形成字段，在CRM中录入参数字段，并合成excel。
配置单的两大技术引擎
Excel2CRM引擎：
•把excel文件按照规则，解析为字段，并自动在CRM创建动态对应字段。
CRM2Excel引擎：
•把CRM中录入的数据，结合excel模板编号，自动合成符合模板样式的excel文件。
与word打印模板的核心区别：
1.字段无需预先在数据表自定义，而是自动生成字段
2.字段无需固定，支持多模板的动态变化字段
3.充分发挥Excel在表格样式单元格样式方面的排版优势
配置单的价值是
解决两个比较矛盾的问题：
1.Excel模板显得很正式，打印出来也非常漂亮；但是只能以附件形式进入CRM，且编辑工作必须在Excel中进行。即：好输出但是只能用附件。
2.CRM录入和汇总数据很方便，但是交给客户时不能以excel预先做好的漂亮文件形式交付。即：好录入，好汇总，但不好输出给客户。
配置单则融合了两种方法的优势：既能在CRM中录入数据，又能在CRM中合成漂亮的Excel格式文件。
配置单的excel引擎图示
1.把Excel文件制作成模板
2.上传模板，CRM识别模板中的字段参数
3.并自动生成CRM中的编辑和显示字段
特别提示：excel所有字段所在单元格，必须有明确的excel坐标，比如：J4
excel引擎图示
配置单模板
1.新建配置单模板
- 配置单模板主表
新建配置模板权限：老板及主管级别用户
进入全功能，点击右侧“配置单模板”
列表右侧的点击“新建”按钮
输入模板主题，选择“归属”
填写完成后，点“保存”
- 上传附件
列表中点击配置单模板主题打开配置单详细页面上传附件
上传附件：附件仅支持格式为.xlsx的Excel文件
1）直接打开Excel创建配置单模板；2）下载配置参考模板
电脑上打开excel，新建空白工作表
按照要求创建excel
说明页面中下载配置单参考模板
- 编辑配置单模板
1.获取配置；2.删除模板
获取配置后，状态自动变为“可用”，可以设置停用
停用后，可再次开启
附件可点击下载
2.配置单模板列表
查看配置单模板信息
ID：自动生成
模板主题：新建模板时填写
归属：可调用配置单的表单（客户信息和项目信息）
类型：给模板分类，可自定义类型内容
创建人：默认显示
状态：模板当前状态
1）未上传模板：新建好配置单没上传附件时
2）未获取配置信息：上传了附件，未点“获取配置”按钮
3）可用：获取配置成功，模板为可用状态
4）停用：可再次启用
操作：未上传模板及未获取配置信息的状态，可以编辑配置或删除配置单；已获取配置信息，只能编辑配置单，不能删除。
列表右上角，全部数据中可根据归属、状态、类型筛选配置单
高级查询
列表右下角，1.打印列表；2.导出列表
配置单
1.新建配置单
打开对应项目或者客户视图，点击右下角加号新建
以客户视图为例
客户视图右下角“+”--更多
选择配置单模板，点“执行”
在客户视图的时间线上显示配置单，点击“配置参数”打开
2.编辑配置单
右下角点击“编辑/查看”，编辑配置单内的参数数据
右上角点击“编辑”，编辑配置单内容，保存
3.下载获取
客户视图中，编辑保存后的配置单
右下角，点击“合成excel”
下载到本地
4.配置单列表
查看配置单信息
ID：自动生成
配置单数据：参数信息
所属模板：选择的配置单模板
对应数据表：客户信息或者项目信息
归属：可点击文件夹，进入客户视图或者项目视图
所有者：新建配置单的用户
修改日期：修改配置单的时间
操作：列表右侧三个按钮分别为：“编辑/查看”“合成excel”“删除”
高级查询
列表右下角，1.打印列表；2.导出列表到excel
举例看效果
这是一个excel的配置单模板，红色区域是固定的产品参数和图示，蓝色部分是要为每个客户填写的参数部分
Excel确实很好看，如何把这个表格做到CRM中呢？
把excel中需要填写内容的单元格[字段名/字段类型/字段参数]，比如：
- 文本字段：[字段名/文本]，举例：[配件要求/文本]
- 单选字段：[字段名/单选/参数1,参数2,参数3]，参数之间用英文逗号隔开，举例：[电压/单选/12v,24v]
- 数字字段：[字段名/数字]，举例：[发光角度/数字]
然后上传这个文件到配置单模板中
在新建配置单时，选择模板，就可以在CRM中录入参数了
保存后，下载自动合成的excel文件，保持模板的图、表格、单元格样式，仍然非常漂亮
是否支持查询
从前面的用例中可看出，配置单的价值在于为客户提供一种专业的、严谨的、技术规范的商务表格文件。这类文件往往作为和客户沟通确认的技术指标，作为报价或合约的并行文件，也多用于商务促进过程中客户需求细节确认的单独文件。因此，场景要点在于文件应用。
数据以动态字段的方式进入了CRM，所以配置单没有统一的参数字段，而是根据每个配置单所用excel模板而决定。它们之间的关系是：excel模板→单元格坐标→动态字段。
根据上述分析，查询的业务需求在场景中是低需求，在技术层通过和模板编号、单元格坐标的对应，有实现查询的技术方案。后续根据用户反馈或个性需求，安排统一研发或面标开发。
配置单模板中使用excel的公式和图表
Excel中如果带有基于单元格的公式，或基于单元格内容的图表，也可生效。即：只要字段所在单元格有明确的excel坐标，比如：J4，均可在excel中参与引用（公式或图表），并在合成excel时自动替换为CRM录入的字段值。
Excel的公式和图表，不在本帮助范畴，可自行百度学习。
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