一、客户多级分类设置权限
只有有账户权限的老板账号可以进行客户多级分类设置。
二、客户多级分类的设置
1、客户多级分类设置位置
有账户权限的老板账号点击编辑客户，然后点击多级分类字段后的放大镜按钮打开设置界面
点击多级分类字段后面的放大镜
点击设置按钮
2、客户多级分类设置具体步骤
说明：
- 首先点击“下载模板”按钮，下载多级分类的模板
- 根据下载模板中的样例，整理并设置客户多级分类数据
- 在不改变文件样式的前提下，保存CSV数据
- 点击选择文件按钮，把填写好的模板上传
点击“下载模板”
打开下载好的文件，清空样例内容
填写客户多级分类数据并保存文件
注意：分类名称支持自定义，最多支持4级
点击选择文件，上传填写好的文件
选择好文件后，点击上传按钮
提示保存成功后点击确定
填写好的分类字段显示在已设置数据中，点击关闭页面即可
3、客户多级分类字段的使用
点击编辑客户，可以看到多级分类字段，点击放大镜，选择多级分类选项并点击保存即可。
点击选择多级分类，保存
三、客户多级分类的自动汇总
强大的汇总功能，实现了上级客户自动汇总下级客户的数据，先按照分类逐级汇总，再按照上下级客户关系汇总数据。比如是医院客户或高校客户的科室管理、院系管理。
说明：
- 该列表按照客户多级分类逐级显示，比如，一级、二级、三级、四级
- 汇总日期为合同/订单的签约日期、回款日期和开票日期。
- 先按照多级分类汇总，再按照上下级关系汇总。
- 该列表展示的是自己权限范围内的汇总数据。
- 如果开启合同/订单审批，只汇总审批同意后的合同/订单。
1、客户多级分类汇总
在全功能菜单中，点击多级分类汇总
可以选择汇总时间段和一级分类，点击确定
点击可以选择显示汇总金额字段
2、分类末端客户数据汇总
客户多级分类汇总还支持展开到分类下具体客户的详细数据显示
点击展开分类末端客户
点击“展开分类末端客户”会显示数据读取中，等待数据读取完成展开完成后，汇总数据会显示出各个分类下具体客户的详细数据汇总。
展开完成后可以看到分类下详细的客户数据汇总
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