SFA销售自动化-方案

       事件名称：一个方案中会有多个事件，每个事件有自己的名称

       无日期：不需要根据事件推进，无固定日期时，使用。用于事件推荐型

       基准日期：在启用SFA方案时，需要选择此方案基于哪个日期开始执行

       相对日期：相对于启动方案时所选的基准日期几天后，开始执行此事件

       持续天数：此方案开始后，几天后结束

       循环日期：事件循环执行，可按照每天、月、年循环

       循环次数：同样的事件，执行次数

       待办任务：1.事件到期自动创建待办，待办完成期限为SFA事件的结束日期；2.当SFA事件为无限定日期时，手动执行事件时，生成待办

       执行人：1.允许不设置。此时，在启动SFA时统一设置（即：启动时不支持分步骤事件设置不同人）；2.当执行人为某部门或某角色时，建议设置执行人=该部门主管；可以在执行步骤事件时，由主管安排转交下属

       1.婴幼儿用品销售公司【时间推进型】：某顾客来购物时，销售人员会记下这个客户宝宝的生日、性别和联系方式。即可进入SFA过程序列；到宝宝7天的时候，要给客户打电话，提醒检查黄疸消退情况，并告知免费专家热线，和客户建议一个比较好的情感沟通。宝宝满月时，发问候短信，并致电推荐给宝宝作脚印纪念，理发和胎毛笔服务。到了百天，要及时给客户赠送各种辅食的试用装，并提醒拍摄百天纪念照。半岁时，询问是否要给宝宝换折叠伞车…  

       （第一个事件）于基准日期5天后开始，持续2天结束。假设基准日期是2020-12-10，于这个日期5天后开始，那就是15日开始，持续2天结束，就是17日结束。

       第一个事件是按月循环：于基准日期1天后开始，每月开始一次，持续2天结束，循环3次。假设基准日期是2020-12-10，于这个日期1天后开始，就是2020-12-11开始，持续2天结束，就是2022-12-12结束；循环3次，就是每月的11日开始，一共执行3个月。

       第二个事件是按天循环：于基准日期3天后开始，每180天开始一次，持续3天结束，循环3次。假设基准日期是2020-12-10，于这个日期3天后开始，就是2020-12-13开始，持续3天结束，就是2020-12-15结束；每180天开始一次，就是下一次开始时间是2021-06-11（有31天的月份天数自动增加）；循环3次，以此类推第三次完成结束。

       当SFA事件的选择执行时间（应用于时间驱动型），依事件开始日期自动生成待办任务，完成期限为事件结束日期。

       2.出国留学咨询公司【事件推进型】：在办理高中生出国留学业务过程，分几个步骤的SFA序列：1.根据学生学习成绩、留学意向、消费水平等因素，为学生推荐备选学校。2.等学生确定好学校、专业后，签约并辅助他报名。3.帮助学生整理提交相关申请材料，并提交申请4.当收到录取通知书后，通知学生准备签证材料，进行签证申请。5.签证通过后，对将要出国的学生进行系统的行前培训和心理辅导。6.最后则是出境和留学目的地接机的准备。这个过程中的每个步骤都需要客观条件，比如：收到通知书，签证通过等。  

       全程无日期，不设置固定执行时间。需要按事件的顺序，完成前一个才能进行下一个，时间无法固定。

       当SFA事件的执行时间为无限定日期时（应用于事件驱动型），手动执行事件，即自动生成无日期的待办。

       在SFA序列中，各事件的名称、执行日期、执行动作、动作说明等，在右侧出现四种动作分别是：编辑、删除、上移和下移。上移和下移用于调整事件在方案的中的显示顺序。

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